Esse tipo de discussão entre o SP500 e o equal weight tem dado enorme discussão na comunidade boglehead...basicamente quem a defende diz que ao comprar um etf equal weight, no longo prazo será melhor, porque obriga o etf quando se rebalança, a vender ações que valorizaram muito e comprar daquelas que não valorizaram tanto ou até perderam valor.
Se a Apple vale 3% do SP500, no equal weight na valerá muito menos. Eu considero que isso tem a vantagem de limitar o risco de perda; ou seja se a Apple for à falência, só em valor direto o SP500 perde 3%...o equal weight o etf perderá 0,2%. Muito menos.
Por outro lado há quem defenda que no futuro poderá não ser bem assim, pois se a Apple e digamos as 100 empresas do SP500 se valorizarem ao ponto de se tornar 90% do SP500, quer dizer que o equal weight valerá muito menos, pois andou a vender das 100 para reforçar nas outras 400 que ao longo de décadas perderam valor. Não sei se me fiz entender.
Mas isto dá animadas discussões. Lá isso dá.
