Estava a ver que não saía nada sobre esta emissão ...
EDP paga juro de 5% em emissão de 750 milhões de euros
Eléctrica regressou esta quinta-feira ao mercado de dívida, com uma emissão de obrigações com uma maturidade de sete anos.
A EDP emitiu esta quinta-feira 750 milhões de euros em obrigações com uma maturidade de sete anos.
De acordo com a Bloomberg, os títulos de dívida pagam uma rentabilidade implícita (“yield”) de 5%, o que representa um "spread" de 309,5 pontos-base face à taxa de juro de mercado. A agência de notícias tinha antes indicado que o “spread” a pagar pela eléctrica ficaria entre 330 a 340 pontos-base, o que representaria uma taxa absoluta entre 5,125% e 5,25%.
BESI, BPI, Citi, ING, Millennium BCP e Royal Bank of Scotland foram, segundo a Bloomberg, os bancos mandatados pela EDP para colocar esta emissão de dívida a sete anos no mercado. Trata-se de uma linha nova com maturidade em Setembro de 2020.
"Esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira", refere um comunicado da EDP a anunciar a operação.
A linha tem um cupão fixo de 4,875%. Nesta abertura, os títulos foram emitidos a um preço de 99,276 face ao par (100), daí a taxa implícita de 5%.
A eléctrica portuguesa tem este ano que reembolsar dívida que chega à maturidade, no valor de 1,5 mil milhões de euros.
Na conferência de imprensa para apresentar os resultados do primeiro semestre, o CFO da EDP, Nuno Alves, revelou ainda que a EDP não desistiu de realizar uma emissão de dívida em dólares, estando a aguardar por melhores condições para a concretizar depois do Verão.
A EDP, recorde-se, tinha admitido ter interesse em realizar uma emissão em dólares, que poderia ascender a mil milhões de dólares. “A culpa de não ter havido emissão em dólares foi do senhor Bernanke, que resolveu abrir a boca e fechou o mercado”, criticou o CFO da EDP.
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