Tal como referi anteriormente o ESI parece ter um passivo acumulado de 7000 000 M no caso dos activos valerem zero, esse seria o pior cenario, existem 1,7 Mil M a pagar a ESFG , 900 Mil M a pagar a PT e 4,5 Mil Milhoes a pagar ao BES e restantes credores, teoricamente apenas 2 mil milhoes vao abater ao capital proprio do banco, os outros e preciso analisar em detalhe ( aqui a principal incognita) mas tambem e verdade que em caso de liquidacao dificilmente os activos da ESI valeriam zero, podem servir perfeitamente para pagar a parte da divida de institucionais e clientes do banco;
Por outro lado No balanco do BES a informacao que retive e que do total do Activo, existem Investimentos em filiais e associadas no valor de 2,7Mil Milhoes ( aqui parecem estar os 2 mil milhoes de exposicao ao GES ), houve um aumento de capital recente provavelmente para resolver este problema;
Depois tambem no balanco o total do credito concedido e de 49722 M euros, sendo que o credito em risco em balanco e de 5245 M ( 3200 M cobertos por imparidades ja reconhecidas )
eu nao sou especialista em banca mas parece que sera uma situacao normal haver sempre uma parte do credito em risco nao coberto ( nao provisionado ) e preciso perceber qual a natureza deste tipo de creditos, perceber se existe necessidades de reconhecer imparidades adicionais que no total poderao ascender a pouco mais de Mil milhoes no maximo;
Assim a partida e fazendo fe nos relatorios de contas o problema nao esta no BES,
vou agora olhar para o ESFG uma vez que a PT ja referi que precisa decisivamente da fusao da OI para se equilibrar; Ver se os politicos Portugueses ajudam que nos ultimos tempos tem sido so disparates
