Diferenças entre edições de "Appropriateness test"

Revisão das 08h27min de 23 de dezembro de 2007

O Appropriateness test, ou seja, um teste de adequação, é um teste que deve ser efectuado pelos intermediários financeiros aos seus clientes, no âmbito da DMIF, para determinar o grau de conhecimento e experiência destes no que toca aos mercados e produtos onde planeiam investir.

O teste deve ser efectuado em todas as situações onde não seja aplicável o suitability test, nomeadamente para situações onde o que se pretende é somente um serviço de execução de ordens junto do mercado, utilizando somente instrumentos financeiros simples, como acções ou obrigações (não derivados).