Oferta Pública de Venda de ações da Sonae MC, S.A.
BiG - Banco de Investimento Global
Today, 2:54 PM
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Caro Cliente ,
Iniciou-se já a Oferta Pública de Venda de ações da Sonae MC, SGPS, S.A. (“OPV Sonae MC”), lançada pela Sonaecenter, Serviços, S.A., a qual irá decorrer até ao próximo dia 17 de outubro de 2018, integrada no âmbito da respetiva Oferta Inicial (IPO) e através da qual a Sonae MC fará a sua admissão à negociação na Euronext Lisbon1.
A Sonae MC é a líder do retalho alimentar em Portugal, apresentando-se ao mercado com as seguintes principais vantagens competitivas:
É o maior operador de retalho alimentar em Portugal, com uma quota de mercado de 22%2 num setor em expansão com um crescimento estimado de 2,9%2 por ano até 2022.
Um negócio de retalho alimentar único, multi-formato e omni-canal, com uma rede de hipermercados urbanos, supermercados e lojas de proximidade, complementado por um portefólio diversificado de formatos adjacentes e uma plataforma de e-commerce em rápido crescimento.
Uma rede de lojas moderna e renovada com uma forte cobertura nacional, que abrange 567 lojas de retalho alimentar e 487 lojas de formatos adjacentes, localizadas em áreas de elevado tráfego distribuídas por todo o território Português3.
Possui uma notoriedade de marca excecional, sendo o Continente a marca mais reconhecida em Portugal com 100% de notoriedade4, e um programa de fidelização único – Cartão Continente –, que conta com 3,7 milhões de utilizadores ativos5.
Operador extremamente eficiente com uma cadeia de abastecimento distintiva, baseada numa cultura de melhoria contínua e eficiência ao longo da cadeia de abastecimento.
Percurso financeiro positivo, resultado do enfoque no crescimento de negócios e em assegurar níveis de rentabilidade positivos.
Equipa comprometida e com uma elevada experiência em retalho, com cercade 30 mil colaboradores
A entrada da Sonae MC no mercado de capitais será realizada através de uma Oferta Inicial de Ações (normalmente designada por “IPO”), a qual será constituída por uma oferta pública de venda (“OPV”) no mercado nacional e por uma oferta particular dirigida a investidores qualificados (“Oferta Institucional” e, em conjunto com a OPV, a “Oferta Global”). Tem-se em vista a alienação de um máximo de aproximadamente 25% do capital social da Sonae MC.
Foi definido um intervalo de preços compreendido entre 1,40 e 1,65 euros, dentro do qual se irá situar o preço final para a OPV. O preço de aquisição das ações será determinado, depois de terminado o Período da Oferta, pelo Oferente, após consulta da Sonae MC e recomendações dos bancos colocadores, considerando as condições do mercado e outros fatores, sendo o mesmo divulgado no sítio da internet da CMVM (
www.cmvm.pt).
O período da Oferta decorre de 8 a 17 de outubro. As ordens de compra transmitidas durante o 1º período da OPV, entre 8 e 12 de outubro inclusive, beneficiarão em caso de rateio de um coeficiente superior em 100% relativamente ao das demais ordens de compra recebidas durante o 2º período da OPV, entre 13 e 17 de outubro inclusive. As ordens de compra não poderão ser revogadas a partir do dia 13 de outubro, inclusive.
A lista seguinte apresenta as principais datas e eventos da OPV:
- Disponibilização do Prospeto - A partir de 4 de outubro de 2018
- Períodos da OPV
- 1º Período - 8 de outubro a 12 de outubro de 2018
- 2º Período - 13 de outubro a 17 de outubro de 2018
- Irrevogabilidade das ordens (inclusive) - 13 de outubro de 2018
- Determinação do preço - 18 de outubro de 2018
- Determinação da quantidade de ações a alienar na OPV - 18 de outubro de 2018
- Divulgação dos resultados da OPV - 18 de outubro de 2018
- Início de negociação condicional na Euronext Lisbon (sujeita a deliberação favorável por parte da Euronext Lisbon) * - 19 de outubro de 2018
- Liquidação física e financeira da OPV - 23 de outubro de 2018
- Início de negociação incondicional na Euronext Lisbon (sujeita a deliberação favorável por parte da Euronext Lisbon) - 23 de outubro de 2018
* Os investidores deverão verificar junto do seu intermediário financeiro a possibilidade de beneficiarem de negociação condicional. O encerramento da Oferta Global poderá não ocorrer, caso em que todas as operações sobre as ações serão anuladas. A Euronext Lisbon não será responsável por qualquer dano sofrido por qualquer pessoa como resultado do cancelamento da Oferta Global ou pela subsequente anulação de qualquer transação.
Para obter informações mais detalhadas sobre esta operação, ou para transmitir a sua ordem de compra, contacte o seu gestor de Conta ou a sua agência, consulte-nos em
www.BiG.pt ou ligue para 213305377.
Com os melhores cumprimentos,
BiG. O banco que entende os seus valores.
NOTAS: (1) Sujeita a deliberação favorável da Euronext Lisbon; (2) De acordo com dados da Planet Retail RNG de abril 2018; (3) Rede compreende 710 lojas próprias e 344 lojas franquiadas. Informação do número de lojas a junho de 2018; (4) De acordo com o Instituto de Marketing Research (IMR) de abril de 2018; (5) Informação da empresa, a dezembro de 2017
AVISO IMPORTANTE: A presente comunicação não constitui uma oferta de venda de ações da Sonae MC, SGPS, S.A.. A OPV é feita exclusivamente nos termos do prospeto disponível em
www.cmvm.pt e
www.sonaemc.com e cuja consulta não é dispensada.
