Forum Think Finance - Bolsa e Forex
Geral => Comunidade de Traders => Tópico iniciado por: dreamer em 2020-12-28 12:57:50
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Apenas para partilhar de forma muito breve algumas ideias sobre uma carteira hipotética para 2021.
Estratégia de coleta de Dividendos (~40% da exposição):
-REN
-NOS
-ENAGAS
-KPN
Estratégia de aposta na transição das fontes energéticas (~20% da exposição):
-Canadian Solar
-Centrus Energy
Estratégia de aposta em empresas Tech (~15% da exposição):
-Cerence
-Kopin
Estratégia de aposta em empresas Healthcare (~10% da exposição):
-Electromed
-UCB
Estratégia de aposta em empresas Cybersecurity (~5% da exposição):
-Ping Identity
Liquidez e posições residuais (10%)
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O mercado rebentou em Outubro do ano passado. Está tudo seguro por arames e com bolhas épicas.
Tendo dinheiro para investir é comprar alguma coisa sólida e que consiga sobreviver á hecatombe que se adivinha.
Arriscar na bolsa neste momento só para experientes. Os patos estão a ser depenados.
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Estás enganada Maria.
Os patos estao todos contentes
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Estás enganada Maria.
Os patos estao todos contentes
Porque não vêem o perigo :D
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Zero alavancagem, as perdas estão limitadas a 100% :D
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Pois isso com ou sem alavancagem nao passa dos -100% 😆
Em activos ja aconteceu, crude oil abaixo de zero
Eheheh
Nunca pensei ver tal coisa
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Pois isso com ou sem alavancagem nao passa dos -100% 😆
Em activos ja aconteceu, crude oil abaixo de zero
Eheheh
Nunca pensei ver tal coisa
Poderia ter um retorno inferior a -100% se entrasse curto em cfds ou vendesse puts.
Sim, isso foi um evento incrível, será que foram patos ou traders experientes? Quando deram por eles, estavam prestes a receber uns bidons de oil...
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Pois isso com ou sem alavancagem nao passa dos -100% 😆
Em activos ja aconteceu, crude oil abaixo de zero
Eheheh
Nunca pensei ver tal coisa
açoes do BES, há quem ainda pague comissão da guarda de títulos etc ;D , logo passa os 100% tambem
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maria eu aprendi da pior maneira, que nao vale a pena estar a esperar por um crash. estive à espera de um crash desde 2013. a pior coisa que poderia ter feito.
invistam em value com dividendos, e invistam tambem nas açoes com momentum, para nao perder esta loucura de valorizacoes
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ainda assim, o grosso da minha carteira tb está virada para os dividendos. ren, edp, navigator, nos. tambem reforcei forte na novabase (eles estao à espera de distribuir um dividendo especial de 1,5€, 50% da cotaçao atual) e tenho uma aposta na estoril sol, porque tao cheios de cash e tao num ponto de viragem com o prolongamento da concessao a definir-se agora
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eu deixei comprar ETF no verao tinha ouro
por isso nao estive fora ate hoje
agora axo sao gajos ETF e fundos os ultimos comprar....para nao perder valorizacoes..... como sempre e nesta altura coisa cai
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maria eu aprendi da pior maneira, que nao vale a pena estar a esperar por um crash. estive à espera de um crash desde 2013. a pior coisa que poderia ter feito.
invistam em value com dividendos, e invistam tambem nas açoes com momentum, para nao perder esta loucura de valorizacoes
nao digo que nao invistam. Acho que se devem escolher valores seguros. Eu estou a aplicar o meu parco dinheiro numa casa. É valor acrescentado ao patrimonio.
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maria eu aprendi da pior maneira, que nao vale a pena estar a esperar por um crash. estive à espera de um crash desde 2013. a pior coisa que poderia ter feito.
invistam em value com dividendos, e invistam tambem nas açoes com momentum, para nao perder esta loucura de valorizacoes
nao digo que nao invistam. Acho que se devem escolher valores seguros. Eu estou a aplicar o meu parco dinheiro numa casa. É valor acrescentado ao patrimonio.
depende , se for numa zona sem grande futuro...sem grande procura .
se for para usufruíres aumenta qualidade de vida mas não quer dizer que de alguma coisa no futuro.
há clássicos que claramente aumentam o seu valor sendo um investimento seguro, mesmo nesta altura continuam a vender bem.
não falo de um ford cortina ou de um fiat uno
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maria eu aprendi da pior maneira, que nao vale a pena estar a esperar por um crash. estive à espera de um crash desde 2013. a pior coisa que poderia ter feito.
invistam em value com dividendos, e invistam tambem nas açoes com momentum, para nao perder esta loucura de valorizacoes
nao digo que nao invistam. Acho que se devem escolher valores seguros. Eu estou a aplicar o meu parco dinheiro numa casa. É valor acrescentado ao patrimonio.
depende , se for numa zona sem grande futuro...sem grande procura .
se for para usufruíres aumenta qualidade de vida mas não quer dizer que de alguma coisa no futuro.
há clássicos que claramente aumentam o seu valor sendo um investimento seguro, mesmo nesta altura continuam a vender bem.
não falo de um ford cortina ou de um fiat uno
é para usufruir
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maria eu aprendi da pior maneira, que nao vale a pena estar a esperar por um crash. estive à espera de um crash desde 2013. a pior coisa que poderia ter feito.
invistam em value com dividendos, e invistam tambem nas açoes com momentum, para nao perder esta loucura de valorizacoes
nao digo que nao invistam. Acho que se devem escolher valores seguros. Eu estou a aplicar o meu parco dinheiro numa casa. É valor acrescentado ao patrimonio.
depende , se for numa zona sem grande futuro...sem grande procura .
se for para usufruíres aumenta qualidade de vida mas não quer dizer que de alguma coisa no futuro.
há clássicos que claramente aumentam o seu valor sendo um investimento seguro, mesmo nesta altura continuam a vender bem.
não falo de um ford cortina ou de um fiat uno
é para usufruir
é outra? em que zona?
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maria eu aprendi da pior maneira, que nao vale a pena estar a esperar por um crash. estive à espera de um crash desde 2013. a pior coisa que poderia ter feito.
invistam em value com dividendos, e invistam tambem nas açoes com momentum, para nao perder esta loucura de valorizacoes
nao digo que nao invistam. Acho que se devem escolher valores seguros. Eu estou a aplicar o meu parco dinheiro numa casa. É valor acrescentado ao patrimonio.
depende , se for numa zona sem grande futuro...sem grande procura .
se for para usufruíres aumenta qualidade de vida mas não quer dizer que de alguma coisa no futuro.
há clássicos que claramente aumentam o seu valor sendo um investimento seguro, mesmo nesta altura continuam a vender bem.
não falo de um ford cortina ou de um fiat uno
é para usufruir
é outra? em que zona?
aldeia ;D
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Alguns princípios da forma como olho para o "investimento", sendo que alguns dos nomes desta carteira de ideias são melhor definidos como "especulação":
-Princípio 1: Liquidar todas as dívidas primeiro. Hoje em dia, dado o baixo valor das taxas de juro, parece-me que este é um princípio menos popular, parece-me até que há quem prefira manter um crédito a habitação a uma taxa baixa e direcionar as poupanças para imobiliário, fundos, ações ou até liquidez. Ainda que perceba o racional económico por trás dessa atitude, pessoalmente, considero um principio essencial liquidar a dívida primeiro.
-Principio 2: Constituir um fundo de emergência, por forma a suportar um período de 1 a 3 anos sem rendimentos.
-Princípio 3: Alocar uma parte significativa da poupança a rendimento fixo de baixo risco. Dado o contexto atual, estou a desviar-me deste principio, direcionando o mesmo para empresas com rating mínimo de investimento que paguem dividendos.
-Princípio 4: Alocar uma parte menor da poupança, a ideias de alto risco/alta recompensa. Sendo que apenas estou a considerar entrar em posições longas em ações.
Vou tentar manter o dinamismo do tópico dando nota de atualizações sobre cada um dos nomes da carteira e outras ideias que me surjam.
O que procuro obter com este tópico é expor as minhas ideias à crítica. Nada como um debate saudável de opiniões para nos desafiamos e evoluirmos (ou não :) ).
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Top performer da carteira:
https://finviz.com/publish/020321/KOPNd182722019i.png
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Pequena posição iniciada na Atos: https://www.reuters.com/companies/ATOS.PA (https://www.reuters.com/companies/ATOS.PA)
Alguém conhece e tem opinião?
Parece-me relativamente barata, em termos de fundamentais.
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Mais 3 pequenas posições iniciadas:
-BWAY: Small cap com tecnologia não invasiva aprovada pela FDA para tratamento de depressão e vícios: https://finance.yahoo.com/news/brainsway-reports-third-quarter-2020-120000977.html
-CMCL: Gold mine, gostei dos fundamentais e queria ter exposição a ouro por causa da potencial inflação.
-EHTH: private health insurance exchange services to individuals, families, and small businesses in the United States and China. Caiu ~30% na sequência da divulgação dos resultados preliminares, mas acrredito na continuação do crescimento da empresa a médio / longo prazo.
Alguém tem uma opinião para partihar?
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O mercado não reagiu bem mas parece-me passageiro:
https://finance.yahoo.com/news/cerence-announces-record-first-quarter-120000637.html
Os resultados foram acima das expetativas e a guidance ligeiramente melhorada.
Se cair até aos 105/100 devo comprar mais algumas ações.
Cerence First Quarter Highlights
Won back a major European OEM’s next generation infotainment design for cars starting production in 2023
First major bookings for new applications including Cerence Pay
Revenue grew by 23% compared to the same period last fiscal year, setting a new quarterly record
Exceeded company quarterly guidance on all GAAP and non-GAAP financial metrics
Continued to deliver strong GAAP Net Income and Adjusted EBITDA performance
Growth in billings per car continues its upward trend
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Apenas para atualizar a posição no final de Fevereiro:
Cash: 35%
Estratégia de coleta de Dividendos (~30% da exposição):
-REN
-NOS
-ENAGAS
-KPN
Estratégia de aposta na transição das fontes energéticas (~9% da exposição):
-Canadian Solar
-Centrus Energy
Estratégia de aposta em empresas Tech (~7% da exposição):
-Cerence (reduzi bastante a exposição, se cair uns 20/30% deste nível provavelmente reforço)
-Kopin (vendi totalmente, quando especulei nesta empresa esperava duplicar o meu investimento num prazo de 2/3 anos...aconteceu em dois meses)
-Atos
Estratégia de aposta em empresas Healthcare (~9% da exposição):
-Electromed (vendi totalmente, bateu numa stop loss)
-UCB
-BWAY
Estratégia de aposta em empresas Healthcare insurance (~5% da exposição):
-EHTH
Estratégia de aposta em empresas Cybersecurity (~0% da exposição):
-Ping Identity (vendi totalmente, na sequência da apresentação de resultados, se voltar perto de 20 reentro)
Outras posições residuais (~5% da exposição):
-IVAC
-Umicore
-CMCL
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Tens aí uma diversificação interessante.
Tenho lido que as Oil&Gas têm bom potencial, porque não ter exposição a este sector?
E empresas de exploração de ouro já saiste?
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Ouro, mantenho esta: https://finviz.com/quote.ashx?t=CMCL&ty=c&ta=1&p=d
Oil & Gas olhei para Galp e Total recentemente (numa lógica de coleta de dividendos) mas não consegui encontrar um bom motivo para investir. Em Março do ano passado olhei para a HP (https://finviz.com/quote.ashx?t=HP&ty=c&ta=1&p=d) mas não investi e agora sinto que perdi o comboio.
No médio/longo prazo penso que este sector, especialmente a parte de Oil, vai sofrer bastante por causa de toda a narrativa ESG que se instalou. Mesmo que as empresas tenham bons fundamentais, acredito que o apetite para investir nelas vai diminuir bastante. Também por isso é um sector que não me atrai muito nesta fase.
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Essa HP tem bom aspecto.
As Oil& Gas com o petróleo a este preço, devem gerar bom $ para distribuir.
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Essa HP tem bom aspecto.
As Oil& Gas com o petróleo a este preço, devem gerar bom $ para distribuir.
Talvez, não tenho a certeza se a recuperação vai ser assim tão pujante para manter o preço nestes níveis.
De qualquer forma, dividendos de empresas não portuguesas levam com dupla tributação, o que para mim torna essa estratégia menos interessante.
Mesmo assim, entrei na ENAGAS (porque a yield liquida era de quase 5%, assumindo que mantém o dividendo) e na KPN (mais por acreditar no ressalto do preço, do que pelo dividendo).
Se tivesse comprado HP, seria por acreditar num ressalto do preço do petróleo e porque gostei da solidez do balanço deles.
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Isso da dupla tributação não é resolvida com a assinatura dos acordos de dupla tributação?
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Isso da dupla tributação não é resolvida com a assinatura dos acordos de dupla tributação?
Apenas parcialmente, existe sempre uma taxa extra.
Detalhes: https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/Tabela_CDT_2020.pdf
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Apenas para atualizar a posição no final de Março:
Cash: 52%
Estratégia de coleta de Dividendos (~32% da exposição):
-REN
-NOS
-ENAGAS
-KPN
Estratégia de aposta na transição das fontes energéticas (0% da exposição):
-Canadian Solar (vendi nas quedas das ultimas semanas, recuperou posteriormente, erro!)
-Centrus Energy (vendi nas quedas das ultimas semanas, recuperou posteriormente, erro!)
Estratégia de aposta em empresas Tech (~2% da exposição):
-Cerence (vendi totalmente)
-Atos
Estratégia de aposta em empresas Healthcare (~6% da exposição):
-UCB
-BWAY (vendi totalmente)
Estratégia de aposta em empresas Healthcare insurance (0% da exposição):
-EHTH (vendi totalmente)
Estratégia de aposta em empresas Cybersecurity (~2% da exposição):
-Ping Identity
Outras posições residuais (~6% da exposição):
-IVAC (vendi totalmente)
-Umicore
-CMCL (vendi totalmente)
-Turkcell
Entrei em pânico nas semanas das quedas e vendi bastante, no entanto parece que nada faz cair este mercado. Ainda assim não me posso queixar do primeiro trimestre, cerca de 15% de retorno antes de impostos.
Vou aproveitar para pesquisar algumas oportunidades nos próximos tempos.