Omega protein (OME) - Tópico principal

[sempre_em_alta]

boas rapaziada,

Estive a analisar umas acções e encontrei esta... é uma empresa de rações animais e "rações" humanas... neste momento a empresa tá mais virada para as rações animais, é dai que vem, mas há pouco tempo adquiriu uma empresa virada para os humanos... esta empresa tá baseada no ómega3 e nos seus benefícios para atingir mercado.

pelos dados recolhidos no http://www.gurufocus.com/financials/OME temos um ev 255 miçhões e um ebitda de 68 milhões para o ano de 2013 e uma previsão de 80 milhões.

não consegui compilar toda a informação, de certeza absoluta, tem aumentado os short´s... deve de existir algum motivo... e é isso que eu não estou a apanhar...

se alguém tiver uma informação sobre esta cotada que possa partilhar... pelos múltiplos estamos muito bem: crescimento; pbv excelente; ev/ebitda excelente...

[Vanilla-Swap]

empresa demasiado banal.

[Mystery]

boas rapaziada,

Estive a analisar umas acções e encontrei esta... é uma empresa de rações animais e "rações" humanas... neste momento a empresa tá mais virada para as rações animais, é dai que vem, mas há pouco tempo adquiriu uma empresa virada para os humanos... esta empresa tá baseada no ómega3 e nos seus benefícios para atingir mercado.

pelos dados recolhidos no http://www.gurufocus.com/financials/OME temos um ev 255 miçhões e um ebitda de 68 milhões para o ano de 2013 e uma previsão de 80 milhões.

não consegui compilar toda a informação, de certeza absoluta, tem aumentado os short´s... deve de existir algum motivo... e é isso que eu não estou a apanhar...

se alguém tiver uma informação sobre esta cotada que possa partilhar... pelos múltiplos estamos muito bem: crescimento; pbv excelente; ev/ebitda excelente...

antes de olhar para os numeros tens de fazer dois ajustamentos, um para o facto de ser muito cíclica outro para a incorporação da nova empresa.

a empresa parece interessante, qual o track record deles em M&A? E a qualidade da equipa de gestão, tens algum insight?

[Incognitus]

Já se tinha aqui falado dela:

http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,47.msg138608.html#msg138608

É interessante, sim, pelo lado fundamental. É estranho porque é que está tão barata, nunca vi o motivo ... certamente que é uma indústria muito competitiva, mas a OME aparentemente também já existe desde quase o início do século XX...

[Incognitus]

A leitura de alguns artigos do Seeking Alpha revela alguns dos problemas, como a forte ciclicidade (o que pode fazer os múltiplos actuais serem enganadores) e limitações na apanha de matéria-prima.

Por outro lado a empresa está a tentar expandir-se para novos segmentos que podem diluir estes problemas.

[sempre_em_alta]

a minha questão é mesmo a passagem das rações animais para os comprimidos "humanos"...

a materia-prima tá associada á pesca. inc. para ti a ciclicidade está associada ao "estado" do mar? uma das coisas interessantes era perceber se o omega3 tem prazo de duração, ou se a validade é curta.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-HWM23/3533761875x0x663944/2C34901D-0DF6-4737-9FCC-014B5BC8BE78/OME_Investor_Presentation.pdf

tem bons clientes como é o caso da danone... parece-me que a aposta da empresa será mesmo no mercado "humano" visto as aquisições e o crescimento nas vendas...

a melhor coisinha desta empresa é http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-HWM23/3533761875x0x752270/FEEA97BF-96C8-415B-95A9-DDB374548F67/ome20140421_def14a_v2.pdf
os gestores têm 10% da empresa, página 9...

Mystery parece-me que aqui est alguns dos pontos favoraveis... agora não sei se tá naquela situaçaõ de compra para ganhar 100%

Vanilla-swap se poderes mete ai a tua short-list.

[Mystery]

quanto é que o omega3 pesa nas receitas da bioriginal?

[sempre_em_alta]

nao te consigo responder a isso, já andei á procura... mas neste comunicado http://omegaprotein.com/omega-protein-announces-acquisition-of-bioriginal-food-science-corp-expanding-depth-in-human-nutrition/ parece que a empresa que adquiriram é a lider neste segmento de mercado, logo gastam muito omega... e que o objectivo é não ter variações nos preços da produção da omega... produtos transformados abdicando de materias-primas= mais guito

ainda nao me consegui decidir, mas talvez espere pela consolidação das contas...

ninguém tem ai sugestões de outras empresas em ponto de rebuçado?